מטרת בחינת תיק עסקי הינה להציג לבעליו ולבעלי עניין שונים, כגון: משקיעים, נותני אשראי ועוד, שיקוף של מצב העסק.
המטרה העיקרית בשיקוף, כאמור, הינה לאתר נקודות חוזקה לשימור ונקודות חולשה לשיפור, דרכים להתייעלות ולחסכון בעלויות ולאפשר לבעל העסק להיות בקיא יותר במצב העסק הן מבחינה עסקית והן מבחינה ניהולית על מנת שיוכל לפעול כדי שהעסק ימשיך להתקיים ולהגדיל את הפקת רווחים לבעליו.
בחינת תיק עסקי ניתן לבצע בכל שלב בחיי העסק- עסק ותיק, עסק חדש וכן בכל מצב עסקי- עסק אשר מניב רווחים, עסק שנמצא במגמת הפסד וכו'.
למעשה, בכל שלב, בחיי כל עסק, ישנן נקודות לשימור ומנגד ישנן גם נקודות לשיפור, דרכים להתייעלות ולחסכון בעלויות.
לכן תהליך זה מומלץ לכל עסק, בכל מצב ומכל סוג שהוא.
בסיום תהליך בחינת התיק העסקי יוזמן בעל העסק לפגישה במשרדינו לצורך סקירה והצגה של הממצאים מבחינת התיק העסקי. בפגישה אנו נציג לבעל העסק את מצבו הנוכחי של העסק וכן את מסקנותינו והמלצותינו להמשך הדרך.
בנוסף לכך יקבל בעל העסק מוצר מוגמר בצורה של חוברת הכוללת את הנתונים אשר נבדקו, מסקנות מפורטות והמלצות לשימור ו/או לשיפור.
